光学与 AI
TTM Technologies于2026年10月19日宣布签署最终协议，拟以约6.5亿美元全现金收购MKS旗下Ophir Optics业务。交易预计2027年第二季度完成，尚需监管审批及相关行政许可，不涉及Ophir Instruments激光特性分析业务或Ophir品牌出售。Ophir Optics提供高精度红外热成像和激光光学解决方案，客户覆盖国防、安全与工业领域。
推荐理由：收购将为TTM的国防与工业系统业务增添红外成像及激光光学能力，交易范围明确排除了激光特性分析业务和品牌出售。
LITILIT位于维尔纽斯的飞秒激光器新工厂于2026年10月16日开业，满产后年产能可达3000台。工厂总投资600万欧元，面积逾4000平方米，首年计划生产约1000台。首批产品将于2026年11月交付，主要出口欧洲、北美和亚洲。
推荐理由：新厂以模块化设计和自动化装配推进飞秒激光器量产，其首年计划与满产目标为理解规模化交付提供了具体参照。
TDK在CEATEC展示一款为视网膜直投智能眼镜打造的超薄超构光学反射镜，原型为绿光单色、750p分辨率、45度对角视场角。反射镜厚度仅150纳米，可见光透射率达80%。TDK计划2026年底推出绿光版，2027年5月推出全彩版，并在几年内量产。
最新进展10月21日 12:02TDK展示超构反射式视网膜投影原型
推荐理由：原文给出了厚度、透射率、视场角和量产时间表，可与光波导路线对比理解视网膜投影方案
东京大学团队开发对数超快摄影方法，用11帧在单次拍摄中连接约100飞秒至10纳秒、跨五个数量级的动态过程。该方法在STAMP中引入分波段独立延迟生成（BRIDGE），独立调节各波段时序，将帧安排为早期密集、后期稀疏。发表于Optica的研究展示了玻璃和羟基磷灰石受到超短激光脉冲照射后的早期变化、后续冲击波与材料喷射。
推荐理由：将有限帧数按早密晚疏的时间间隔分配，可在同一次难以重复的事件中连接早期变化与后续冲击波及材料喷射。
腾讯近日发布《102.4T NPO交换机设计参考规范》，公开覆盖系统架构、整机结构、光纤理线与软件运维的设计方案。交换机搭载32个3.2T NPO模组与32个ELSFP外置光源模块，提供128个800G MPO16光接口；腾讯称，相比传统可插拔交换机，整机功耗降低约1000W，端到端传输时延减少近100ns。
推荐理由：从交换机系统设计到多源供货分歧，材料呈现了NPO开放解耦方案与产业规范尚未收敛之间的具体矛盾。
康耐特光学为千问AI眼镜N1、N1 Pro各配套23款镜片SKU，并担任平光及近视处方镜片核心供应商。其为1．74高折射率镜片、高价值多彩镜片及智能变色镜片的独家供应商。2026年上半年，公司XR业务收入约5，050万元，同比增长约15倍，毛利率提升至42．9％，上海基地规划新建四条镜片贴合与整机包装专用产线。
推荐理由：从千问眼镜的镜片配套、独家供应品类及康耐特XR业务收入变化，可以看到智能眼镜量产如何传导至光学供应商。
极米与大眼橙进入AI眼镜赛道，文章将其视为投影主业承压下、依托光机与微显示技术积累的业务探索。极米MemoMind One于10月15日开启国内预售，国补后到手价2294元；大眼橙与钉钉联合打造的AI听记眼镜于10月13日发布，定价1299元起。洛图科技指出，光机小型化、画质调校等经验可复用，但近眼成像、佩戴设计、软件生态与眼镜渠道仍构成现实挑战。
推荐理由：对照投影与智能眼镜的市场变化和成像约束，梳理光机能力迁移的适用范围，以及穿戴设计和软件生态带来的缺口。
2026年AI/AR眼镜融资重心向上游光波导与微显示倾斜，文章认为投资逻辑正转向量产交付和稀缺产能。据不完全统计，截至2026年10月，国内全产业链公开披露融资超37起、披露总金额约90亿元，鲲游光电C+轮融资超10亿元，微玖光电MicroLED Pre-A轮融资数亿元。
推荐理由：将光波导、微显示的大额融资与终端销售压力并置，有助于理解眼镜产业资本投入与量产需求之间可能存在的落差。
碳化硅AR光波导正走向晶圆级制造和小规模量产，距离低成本、大规模消费级出货仍有距离。浙江省3D微纳加工与表征研究重点实验室、西湖大学光电研究院和慕德微纳团队近日的预印本展示了厚度0.35mm、重量1.98g的全彩碳化硅衍射光波导，并在8英寸SiC晶圆上实现4对镜片的图形化制造。高折射率有利于扩大视场角和实现单片全彩，但光学级基底一致性、硬脆材料的微纳加工及封装界面的光泄漏仍是制造难点。
推荐理由：从高折射率带来的视场角与单片全彩优势切入，梳理碳化硅光波导在基底、微纳加工和封装环节的量产约束。
Omdia报告指出，预端接光纤解决方案正从传统FTTH场景扩展至数据中心、边缘计算和智慧城市。其数据显示，云业务推动数据中心容量每年增长25%，AI发展将进一步增加快速、可靠光纤部署的需求。预端接方案通过改进连接器和即插即用设计减少现场端接错误，Clearfield的垂直整合制造则用于响应客户需求并降低海外物流依赖。
推荐理由：预端接方案的部署优势与制造整合案例相互对应，为理解无源器件供应商如何从FTTH扩展到数据中心提供背景。
中国信通院副院长敖立表示，光通信产业正从传统电信驱动转向AI智算驱动，新一代通信网与光通信网同步演进。他介绍，1.6T全球处于商用起步阶段，空芯光纤已用于低时延专线和跨域算力互联，多芯光纤正进入数据中心高密度光缆场景。他判断光路交换系统将与电交换组成光电组合架构，相关技术路线仍在并行发展。
推荐理由：将高速互联、空芯与多芯光纤以及光交换放在AI智算需求下比较，为理解各条光通信路线的工程化节奏提供背景。
毛谦指出，光纤需求决定权已从运营商转向云厂商，光棒扩产周期使供需缺口难以通过价格快速缓解。其发布的报告估算，2026年全球光纤光缆需求约6.3亿芯公里，有效供给仅4.8亿到5.2亿芯公里，缺口约1.1亿到1.5亿芯公里。光棒工厂建设周期为18到24个月，产品结构切换与供给约束共同推动行业从低价竞争转向价值竞争。
推荐理由：将云厂商需求与光棒扩产周期联系起来，解释名义产能充足时为何仍会出现结构性缺口，为比较不同光纤品类提供框架。
毛谦发布《2026全球光纤光缆产业发展报告》，指出全球市场正形成中美双核主导的两个割裂体系，中国企业出海正从消化产能转向价值输出。APC数据显示，2026年中国企业合计全球份额已超过45%，北美价格为全球基准的2到3倍。报告预计到2030年中国企业份额超过50%，并提示关键原材料供给和新增产能释放后的供需反转风险。
推荐理由：报告将贸易壁垒、海外产能和客户绑定放在同一竞争框架中，为理解中国光纤企业从规模扩张转向价值输出提供背景。
洛图科技认为，三色激光加速普及正推动激光投影竞争焦点从整机延伸至光源器件。其预测2026年全球激光投影出货量为240.5万台，中国市场三色激光渗透率将达75%。上海海思近期发布5颗激光器，覆盖单色分立与多通道集成方案，光源集成度正影响光机体积、散热和整机设计自由度。
推荐理由：三色激光渗透率与集成光源方案被放在同一设计链条中，说明光源选型如何影响投影光机体积、散热和产品定义。
SRG衍射光波导通过纳米压印、DUV光刻刻蚀、SiC基底和单层全彩四条互补通路，分别改善量产、精度、视场和画质。文中列举瑞声科技单层全彩SRG量产良率80%以上、SiC方案52°FOV，以及歌尔光学12英寸DUV光刻刻蚀量产线投产。百万片级产能规划与爬坡并不等于全行业已实现稳定的百万级规模化交付，成本、良率和整机适配仍是后续关卡。
推荐理由：将纳米压印、DUV刻蚀、SiC基底和单层全彩分开讨论，有助于区分光波导量产、精度、视场与画质的约束。
闻库在全球光纤光缆大会上表示，AI、算力和数据中心正改变光纤光缆需求，呼吁上下游建立长期价格协商机制、理性扩产。他提到2025年全球光纤需求增长4.1%，其中数据通信和数据中心相关增长76%，而光纤预制棒扩产周期要两年。闻库警惕高价刺激产能集中释放，建议多签长期合约，并通过低时延、低损耗、高密度技术和多元应用穿越价格周期。
推荐理由：将AI驱动的光纤需求变化与预制棒扩产周期、价格错位联系起来，为理解眼前景气为何伴随产能过剩风险提供产业背景。
KTH皇家理工学院研究团队展示了一种可编程光子芯片，能够模拟耗散系统并检测、测量其拓扑性质。研究利用数学方法模拟损耗而不实际损失信号，再将光与参考光束比较，区分拓扑情形与普通情形，并探测到例外点。相关成果发表于《Physical Review Letters》，同一芯片可通过重新编程测试不同情形。
推荐理由：研究通过参考光干涉读出耗散系统中的拓扑信息，并在同一可编程芯片上测试不同情形，为研究损耗条件下的稳定性质提供方法。
上海梵创微科技的高透明光学AR眼镜片项目落地台州黄岩，由凡刻科技（台州）分两期实施，总投资约5.5亿元。一期约1.5亿元，计划2027年建成科创中心及先导产线；二期约4亿元，2028年实现年产100吨高纯碳化硅光学材料。项目面向AI眼镜和AR终端，覆盖光学材料、刻蚀工艺到光学器件的完整链条。
推荐理由：原文给出了两期投资额、产线时间和年产100吨碳化硅光学材料目标，可对照碳化硅光波导产业化节奏理解
ZEISS 已收购全息技术公司 Ceres Holographics，交易完成后其将并入专注全息量产化的 ZEISS Microoptics 业务部门。ZEISS 表示，此次收购将推进全息挡风玻璃显示应用的产业化，并加快进入零售、近眼显示和公共交通等更广泛的全息市场。
推荐理由：收购后 Ceres 并入 ZEISS Microoptics，可据此观察全息挡风玻璃显示从技术走向量产的路径。
Light: Science & Applications 评述文章介绍 H. Shi、W. Zhu、G. Hu 等人的滑动超表面，通过两层互补超表面的相对横向平移产生等效相位梯度，实现无源波束偏转，同时保留频率选择滤波特性。作者认为这种几何驱动的无源方案比依赖有源元件的可调超表面更简单、可扩展，并有望推广到太赫兹和光学波段。
推荐理由：文章对比了依赖 PIN 二极管等有源元件的可调超表面，说明以层间平移替代逐单元调控的思路。