Rokid Global@RokidGlobal光学与 AIAI 评分2424

很高兴看到我们的智能眼镜帮助把端侧原生 VLM 带进真实的工业工作流。这正是开放生态能释放的价值：模型、芯片和设备协同，创造现实价值。😎 https://twitter.com/STL_AI/status/2110219163767853414

乐奇第二代AI眼镜前瞻：衍射光波导要跨过的四道光学难题

文章认为AI能力可以OTA升级，但衍射光波导的光学体验一旦定型难以补救。乐奇第二代AI眼镜的研发重心放在光栅隐形、彩虹纹抑制、镜片薄化和减反保亮度四个工程难题上，这也是消费级AI眼镜做到像普通眼镜必须解决的问题。

AI眼镜开始学会主动服务

VR陀螺文章指出，部分AI眼镜已能在用户授权后记录日常交流，把重要信息整理为可检索的长期记忆，并从对话中提取日程主动提醒，雷鸟等品牌已推出相关功能。

光学成像与光谱技术助力精准农业

Laser Focus World文章介绍光子学如何为农业提供新的测量手段，包括监测作物状况、评估食品质量和控制植物生长。

扎克伯格身家升至全球第四，Meta智能眼镜与AI业务受关注

9月24日扎克伯格身家约2664亿美元，超越迈克尔·戴尔成为全球第四富豪，Meta股价当日收于777.59美元，9月累涨约36%。文章认为9月8日上线的AI智能体Muse带动市场情绪，并讨论Meta智能眼镜业务。

千问N1 Pro、Wigain Flow加入眼部感知，AI眼镜补齐个人上下文入口

VR陀螺文章指出，9月22日亮相的千问AI眼镜N1 Pro加入高精度眼动追踪，用于视觉问答、对象识别和虹膜支付；秋果计划随后发布的Wigain Flow全彩AI眼镜也在鼻托布置虹膜摄像头，用于身份验证。眼部数据正成为AI眼镜理解用户的新数据源。

从供应链看AR眼镜微型光机的价格困局

文章认为限制AR眼镜走向大众的核心瓶颈不在芯片和软件，而在镜腿内的微型光机。微型光机是AR眼镜的图像生成核心，量产后价格仍高，多数量产机型售价仍在几千甚至上万元。

纯视觉与激光雷达融合，谁更吃算力？

文章分析自动驾驶纯视觉与激光雷达融合两种路线的算力需求，认为算力并非简单由传感器数量决定，而取决于感知方案的数据处理方式和算法架构。

Lumentum产能告急，EML与CW激光器之外还有哪些看家业务

海豚君文章延续对Lumentum的拆解：EML卡位可插拔光模块利润基本盘，高功率分离式激光器UHP CW押注CPO/NPO下一代架构；在高端激光器芯片供需严重错配下，拥有自建产能的头部厂商同时享受涨价、长单和毛利率上行。

从像素到光链路：MicroLED转向共封装光学

Laser Focus World文章分析，业界对MicroLED共封装光学（CPO）方案兴趣激增，反映其多项优势，但仍有技术挑战需要解决。

从光纤到服务器：为AI就绪网络构建光纤基础设施

Lightwave文章指出宽带网络正走向融合HFC、光纤、无线和边缘连接的架构，对物理层的密度、速度和运维提出更高要求，需要构建面向AI的光纤基础设施。

对话凤凰光学：六十年光学老兵拥抱“光+AI”

在第27届CIOE期间，凤凰光学品牌主管郭静云接受维科网光学采访，讲述这家成立于1965年、光学行业首家上市公司如何在“光+AI”浪潮中寻找新机遇。

DOE和超表面是不是一回事？

文章结合Yole 2025衍射光学报告指出，超表面是DOE衍射光学元件的纳米级子类而非替代品。二者在物理机制、制造路径和产业化阶段上已分化：传统DOE支撑当下AR光波导量产，超表面承载未来升级。

光波导量产元年另一面：产能建起来了，良率跟上了吗？

文章认为2026年是光波导量产元年，多家百万片级产能落地，但产能扩张不等于稳定量产。核心壁垒已从能不能做转向能否稳定高良率地做，材料、工艺和检测三大卡点相互耦合，需要全链路系统能力。

碳化硅光波导从性能选项走向量产要素的产业分析

OFweek文章分析碳化硅光波导正从AR性能备选材料走向量产核心要素，材料、芯片、模组三线同步扩产。文中列举阿法龙超亿元B轮布局8英寸碳化硅超表面光波导芯片量产线、广纳四维近2亿元融资、歌尔光学F50Se模组实现50°视场角等动作。作者认为成本、加工良率和供应链成熟度仍是规模化落地前的三道坎，当前SiC波导单片均价250-350美元。

从光互联老炮到全能卖水人，Lumentum凭什么？

海豚君文章拆解Lumentum：股价一年涨近10倍，市值超700亿美元，英伟达2026年3月出资20亿美元入股。文章认为无论光模块形态如何变化，高价值、有壁垒的光引擎地位稳固。

国内激光雷达三强重排业务重心，增长逻辑开始分化

禾赛、图达通、速腾聚创在8月相继发布财报，文章对比三家财报指出，随着量产车型、机器人和具身智能成为真实需求，头部激光雷达企业的增长逻辑正在分化。

谁的黄金周急需一副AI眼镜？

文章观察AI伴游眼镜：上海出现戴同一款AI眼镜的游客，在九曲桥边可听到湖心亭茶楼的故事，路过南翔馒头店可语音下单取小笼；此前科大讯飞AI眼镜凭跨境实时翻译在出境游人群中走红。

Photon Bridge CCO：破解AI光互连外置光源量产瓶颈

C114专访Photon Bridge首席商务官，讨论AI算力集群扩容带来的互连带宽压力，以及集成光子在突破光模块功耗与密度瓶颈中的作用，重点谈外置光源（ELS）的量产难题与荷兰集成光子产业生态。

2026光博会AR光学观察：量产、轻薄与彩色成关键词

第27届光博会暨SIVA 2026上，VR/AR光学的关键词聚焦量产、轻薄和AR眼镜彩色显示。文章总结了展会趋势，例如4英寸、6英寸等半导体晶圆随处可见，成为展示可量产能力的方式。

专访舜宇光学熊冠皓：以“光学+AI”重构光的价值

在2026 CIOE期间，舜宇光学战略与市场部高级总监熊冠皓谈到，AI正从云端走向物理世界，光学正从成像工具变为AI获取信息、理解世界和传输数据的入口。

光波导技术分类：五条路线与五种物理逻辑

文章把AR光波导分为几何、衍射（含SRG、VHG、PVG）和超表面三大类五条技术路线，各自依托不同光学原理、性能边界和产业化节奏，认为不存在万能方案。

LightCounting：NPO很热，但可插拔仍是市场主力

LightCounting最新季度报告称，刚结束的CIOE上NPO主导了大量讨论，正如几年前业界对LPO的热情；但重定时可插拔光模块的销售仍不断创新高，以太网光模块占整体销售的大部分。

AI眼镜为何又开始不要摄像头？

VR陀螺文章以苹果iPhone Duo为折叠形态取舍配置为例，分析AI眼镜从加功能转向做减法：对贴身长时间佩戴的硬件，去掉摄像头可换来更轻和更少隐私顾虑。

CIOE的隐藏主角：光互连测试被重新定价

C114观察指出，CIOE 2026上光模块厂商比拼1.6T、3.2T、6.4T速率，而测试测量是另一条拥挤赛道。今年4月登陆科创板的联讯仪器上市三个月股价最高达2777.77元，成为A股股王，其业务是光模块和CPO光引擎测试设备。

CIOE 2026观察：NPO为何成为云大厂的最优解

第27届CIOE三天累计到场近19万人次，同比增长32%。国内主流光模块厂商的NPO（近封装光学）产品集中亮相，NPO把光引擎从交换机前面板移到ASIC封装附近但不与交换芯片焊死，兼顾功耗与可维护性。

中国电信张德智：50G-PON产业链已全面成熟

中国电信研究院光接入网中心总监张德智在CIOE论坛上表示，50G-PON产业链已全面成熟，基于AI的光接入网内生智能发展迅速，并介绍现网海量EPON终端向万兆升级的路径。

长飞谈AI Scale新型光纤应用

在CIOE的AI+新型光纤应用论坛上，长飞介绍多种新型光纤在AI算力场景的加速应用，认为光纤凭借超大带宽和超低时延已成为AI算力基建的核心传输介质。

眼动追踪、ToF、AI眼镜：超透镜的商业化路径逐渐清晰

VR陀螺文章指出，CIOE 2026上超透镜（Metalens）存在感明显增加，NIL Technology展示了面向AR/VR眼动追踪的metaEye。文章梳理超透镜在眼动追踪、ToF和AI眼镜中的落地路径。

CIOE2026观察：MicroLED光互连从芯片走向系统

C114观察CIOE2026上MicroLED光互连方案，从芯片到系统的进展成为智算网络“慢而宽”路线代表。

新易盛张金双：可插拔光模块仍是绝对主力

新易盛张金双在CIOE论坛表示，高速光互连多技术路径共存，可插拔光模块仍是绝对主力。

百度万昳：AI集群光网络双主线演进，NPO将率先规模普及

百度光网络架构师万昳在CIOE论坛表示，Scale-Up与Scale-Out双主线演进，NPO将优先规模化。

光波导产能700万片/年，AR眼镜能卖多少

国内衍射光波导规划产能近700万片/年，而洛图数据显示2026上半年中国AR眼镜销量40.8万台，同比增109.4%，产能与需求明显错配。

中国信通院赵文玉：NPO商业部署在即

中国信通院赵文玉在CIOE论坛表示，NPO商业部署在即，是当前AI算力基建的优选方案。

阿里云陈钦：NPO是最优解，明年光模块部署量将超历年总和

阿里云陈钦在CIOE论坛介绍从3.2T NPO到6.4-12.8T UPO的演进，称明年光模块部署量将超历年总和。

华为罗军解读AIDC网络总体构想

华为Fellow罗军在CIOE论坛解读AIDC网络构想，提出天数天算、地数地算、天地协同。

腾讯邹贤能：NPO将快速放量，OCS有望规模落地

腾讯邹贤能在CIOE论坛表示，NPO将快速放量，OCS有望迎来规模化落地。

洛图：AR眼镜分化为AI HUD与观影/空间计算两大阵营

2026上半年中国智能眼镜全渠道销量90.9万台、同比增85.5%，销额18.8亿元；AR眼镜分化为轻量化AI HUD和巨幕观影/空间计算两类。

Omdia：AI算力互联推动光网络市场创25年新高

Omdia的Ian Redpath表示，光网络进入AI基础设施超级周期，市场规模创25年新高。

光互连观察：OCS为何成为CIOE焦点

C114解读光路交换机OCS的原理与产业格局，及其成为CIOE焦点的原因。