2026上半年激光雷达上车228.2万颗，华为896线成新门槛

2024年激光雷达全年装机159.5万台。

2025年跳到331.6万台，净增172万台，同比+108%。

2026年上半年228.2万颗（1-6月），保守估计也要折算年化约456万台，较2025全年再增约38%。

两年半时间，激光雷达从百万级跨到四百万级。2024打底，2025翻倍，2026继续往上涨。

数据来源：NE研究院，统计口径为国内新能源乘用车前装量产。2026H1数据为1-6月，其中1-2月合并统计。

前视与补盲：

两条产品线的增速完全不同

激光雷达分成主激光雷达（前视）和补盲激光雷达两类

◎ 前视主激光雷达：三年绝对主力

前视激光雷达承担感知主任务，线数从早期的96线、128线一路升级到2025年的192线、360线，再到华为896线成为2026年主流。

前视雷达是市场增量的核心驱动力。2025年前视总装机277.7万台，占全年83.8%。2026年上半年前视约203万台，占同期89%。

补盲占比从2025年的16.2%降到2026H1的11%，车企在降本压力下砍掉了非必要配置。

◎ 补盲激光雷达：高端配置

补盲雷达主要安装在车身侧面和后部，用于近距离探测，辅助城区NOA和泊车场景。

2025年华为补盲出货53.9万台，占其自身出货量的42%，主要配套问界M7/M9等高端车型多雷达方案。2026年上半年，补盲雷达没有逾期往上走。

极氪以4颗补盲固态激光雷达为卖点，但3月上市后补盲出货并未持续上量；到6月极氪整体市占跌至3.5%，环比降33.6%，补盲随之缩量。主机厂在成本压力下开始砍掉侧向补盲，保留前向主激光雷达。

前视保住，补盲先砍，这是2026年车企给出的选择。

华为从追赶到领跑

● 华为：2025年登顶，靠问界起量，靠896线坐稳

华为激光雷达2024年出货44.3万台（27.8%），排第三，落后于速腾聚创。到2025年冲到128.5万台（38.7%），首次登顶。2026年上半年约70.7万台（31.0%），退居第二，但与禾赛差距仅1.6个百分点。

关键变量是896线。2026年3月896线正式量产上车，当月华为市占从35.3%跌至23.7%，因为896线还在爬坡、旧产品清库、青黄不接。4月后快速回升，5月占比30.4%，6月34.5%，896线已完全接棒。896线同时在前视主雷达和4+6多雷达方案中铺开，是华为2026年最重要的产品节点。

● 禾赛科技：理想是基本盘，奔驰L3定点是出海门票

禾赛2024年出货43.1万台（27.0%），2025年106.0万台（32.0%），是增速最快的玩家之一。2026年上半年约74.4万台（32.6%），反超华为成为H1第一。禾赛的核心客户是理想，2024年理想一家贡献禾赛超过一半出货量。

2026年禾赛的突破是两件事：成为奔驰L3级供应商，获得欧洲主机厂超100万台定点。

前者意味着进入豪华品牌L3序列，后者是真正的量级，欧洲是全球第二大院用车市场，100万台是指2027-2028年禾赛国际化出货将大幅提升。费米C500芯片通过ASIL B认证，则为进入L3/L4功能安全市场铺路。

● 速腾聚创：2024年出货量第一，2025年被反超

速腾聚创2024年出货51.5万台（32.3%），是当年冠军。但2025年速腾为69.5万台（20.9%），退至第三，被华为和禾赛双超。2026年上半年约36.1万台（15.8%），继续小幅下滑。

速腾的策略是定制化：EM平台支持520线到2160线定制，覆盖不同价位段车型。

比亚迪天神之眼搭载超千线雷达是重要增量。一汽丰田超50万台订单是2026年最重要的定点项目，意味着丰田体系开始规模化上激光雷达，对速腾意义重大。

● 图达通：蔚来单一依赖，昊铂和新乐道是新增量

图达通2024年出货20.6万台（12.9%），2025年25.9万台（7.8%），市占从两位数掉到个位数。核心原因是图达通几乎完全绑定蔚来，蔚来销量增速不如问界、理想，导致图达通跑输大盘。

2026年灵雀E1X配套埃安N60和昊铂S600，神玑NX9031配套新乐道L60，是图达通扩大客户基础的关键。6月Q2出货27.11万台、同比增长385%，新车型开始上量。但图达通仍需在2026年下半年证明自己不是蔚来专属供应商。

● 极氪：自产自用，补盲是主战场

极氪2025年出货1.76万台（0.5%），全部为补盲激光雷达，供自家极氪9X和极氪8X使用。

极氪8X预售时以"4颗补盲固态激光雷达"为主卖点，但2026年上半年极氪整体出货逐月下滑，6月环比跌33.6%，极氪8X的补盲方案尚未规模起量，千里浩瀚H9智驾系统（含5颗激光雷达）也未大规模量产。

极氪的激光雷达策略本质是自用，不参与第三方市场竞争，其出货量取决于极氪品牌自身销量和技术路线的选择。

华为896线在2026年成为前视主激光雷达的新标杆，5月前视中896线占比已超57%。

禾赛ETX最高支持4320线（SPAD-SoC架构），但超高线数的量产车落地仍需时间。目前896线是最实际的量产分水岭，低于此规格的产品在2026年新车中竞争力快速下降。

速腾聚创凤凰与孔雀芯片、禾赛毕加索SPAD-SoC芯片，是从机械/MEMS扫描架构向固态成像架构迁移的标志。

SPAD-SoC让激光雷达更小、更便宜、更容易集成到车灯和挡风玻璃后。速腾E2（第二代全固态数字化激光雷达）和禾赛ETX是这个方向上的最新工程节点。

华为2026年上半年同时推进4雷达和6雷达方案，是高端车型的选择。但车企在成本压力下正在降级：极氪8X预售时的4雷达方案，量产时大幅缩减；补盲雷达从"标配"变成"选配"。行业的主流判断是前视单颗192线或896线是最优性价比方案，多雷达是特定场景的溢价配置。

小结

激光雷达三年走完了别的零部件可能要十年的路：2024从质疑到认可，2025爆发放量，2026上半年继续上行。456万年化意味着国内每卖约一辆半新能源车，就有一辆带激光雷达。

前视是刚需，补盲是甜点，多雷达是豪配。华为896线快速上量、禾赛拿下欧洲100万台定点，一条是国内高端化，一条是出海。

原文标题 : 2026年上半年激光雷达331万台上车，华为896线成新门槛

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