硅光芯片厂商羲禾科技发布科创板招股书注册稿
上海羲禾科技发布科创板IPO招股说明书注册稿，自称全球硅光集成芯片主要供应商之一，下游覆盖头部光模块厂商和云服务商，产品已在AI集群和超大型数据中心规模供货。据光模块厂商测算，同等速率和距离下硅光方案总成本可降低近20%，模块内组件体积减少近30%。
推荐理由：原文给出了硅光方案相对分立器件的成本和体积数据，可帮助理解AI数据中心光互连的国产供应链
光模块
全部主题高速光模块、光引擎与 AI 算力集群带来的需求与产能变化。
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第 1–11 条 · 共 11 条C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分6767
OFweek光学网·资讯光学行业光学与 AI精选AI 评分6565 TDK在CEATEC展示视网膜直投智能眼镜用超构光学反射镜
TDK在CEATEC展示一款为视网膜直投智能眼镜打造的超薄超构光学反射镜，原型为绿光单色、750p分辨率、45度对角视场角。反射镜厚度仅150纳米，可见光透射率达80%。TDK计划2026年底推出绿光版，2027年5月推出全彩版，并在几年内量产。
推荐理由：原文给出了厚度、透射率、视场角和量产时间表，可与光波导路线对比理解视网膜投影方案
C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分7171 英伟达与思科联合定义新型可插拔光模块USFP
英伟达和思科10月12日联合发布USFP（超密小型可插拔）光模块计划，这是一种单通道400Gb/s的高密度可插拔光模块，面向下一代AI工厂网络扩展需求，帮助在连接规模扩大的同时控制网络复杂度、功耗和成本。
推荐理由：原文说明了两家头部厂商联合定义新封装形态的动机，可帮助判断AI网络光模块形态演进
OFweek光学网·资讯光学行业光学与 AI精选AI 评分6565 鲲游光电完成超10亿元C+轮融资，12寸晶圆级光学产线2027年通线
鲲游光电宣布完成超10亿元C+轮融资，投资方未披露。公司在上海临港投资20亿元建设的12寸晶圆级光学产线预计2027年竣工通线，面向AR、光纤光学、光通信、车载光学和光计算市场。这是其2026年1月C轮、4月近4亿元C+轮后的又一轮融资。
推荐理由：原文列出了年内三轮融资和12寸晶圆级光学产线进度，可帮助理解晶圆级光学的资本与产能布局
C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分6565 致尚科技获PH客户2027年5亿美元光纤连接器需求预测
深圳致尚科技公告与PH客户签订《2027年度需求预测合作备忘录》，PH客户预计2027年向公司采购MPO光纤跳线等光纤连接器，需求预测目标金额5亿美元（约合人民币33.46亿元）。C114认为光互连需求已从光模块、光纤光缆扩展到上游光器件。
推荐理由：原文给出了单一客户5亿美元的连接器需求预测，可直观反映AI光互连需求向上游器件传导
C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分6767 Lumentum CEO：2029年产能几乎已被订满
Lumentum CEO Michael Hurlston在东京接受采访时表示，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求缺口，公司2029年产能几乎已被订满，正全力扩产。
推荐理由：原文给出了具体的需求缺口比例，可直观反映AI光通信上游激光芯片的紧缺程度
C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分6565 LightCounting：预计2026年以太网光模块市场增长120%
LightCounting最新报告称，原本预计2026年以太网光模块市场增速放缓，但前9个月数据打破预期：云厂商资本开支从1月底2月初急剧加速，并在随后6个月持续高涨，预计全年以太网光模块市场增长120%。
推荐理由：原文说明了预测上调的原因来自云厂商资本开支，可帮助理解AI驱动下光模块需求的量级
C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分6363 亨通光电拟定增募资66.36亿元投向新一代光纤与AI光互联
亨通光电发布定增预案，拟募资不超过66.36亿元，用于新一代光纤研发及生产、内蒙古高端光学新材料建设和AI先进光互联等项目，发行对象不超过35名。
推荐理由：原文列出了募投方向，可帮助理解光纤龙头在AI光互联上的投入
C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分6161 LightCounting：NPO很热，但可插拔仍是市场主力
LightCounting最新季度报告称，刚结束的CIOE上NPO主导了大量讨论，正如几年前业界对LPO的热情；但重定时可插拔光模块的销售仍不断创新高，以太网光模块占整体销售的大部分。
推荐理由：原文用销售数据对照热点讨论，可帮助判断NPO和可插拔光模块的真实节奏
OFweek光学网·资讯光学行业光学与 AI精选AI 评分6565 华为牵手西安光机所布局AI+光学，昇腾960超节点采用NPO
华为与西安光机所签署战略合作协议，把AI+光学作为核心方向，华为承诺在算力资源与AI团队方面优先保障。此前9月17日华为在全联接大会2026发布采用近封装光学（NPO）的超节点昇腾960，使用5500个自研Hi-ONE光引擎。
推荐理由：原文把产学研合作与NPO超节点放在一起，可看出华为在光互连与AI光学上的整体布局
C114通信网·光通信光学行业光学与 AI精选AI 评分6161 CIOE 2026观察：NPO为何成为云大厂的最优解
第27届CIOE三天累计到场近19万人次，同比增长32%。国内主流光模块厂商的NPO（近封装光学）产品集中亮相，NPO把光引擎从交换机前面板移到ASIC封装附近但不与交换芯片焊死，兼顾功耗与可维护性。
推荐理由：原文解释了NPO相对CPO与可插拔的取舍，可帮助理解云厂商选型逻辑